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    金属行业整体价值有望迎来重估

    可研报告2018-01-05 09:20:36来源:

    今年初,伦敦多个金属期货品种价格触及数年高位。但不同于此前来自供给收缩的动力,新能源车需求爆发等因素是此轮涨势的主要助推因素。金属行业整体价值有望迎来重估。

    金属价格新年开局强劲 新能源车爆发成推动力

    在经历走势亮眼的2017年后,部分金属的涨势在今年前几个交易日得到延续。本周,伦铜价格维持在4年高位附近,而伦敦期铅触及11周高位,期锌更是触及10年峰值。

    至于涨势背后的助推因素,记者了解到,四川、湖南、内蒙古等地的矿山安全环保检查,抑制了部分新增产能投放。而新能源车行业爆发带来一场最上游原料的盛宴。

    记者在碳酸锂企业看到,昔日专门用来制造陶瓷玻璃的灰白色粉末“点石成金”,成为资本竞相追逐的目标。

    上海有色网(SMM)钴锂行业资深分析师洪璐对记者表示,锂的下游需求主要来源于锂电池、医药以及化工。锂的旺盛需求推动投资加码,仅去年12月,就有4笔锂矿投资发生。锂概念一直是资本市场投资热点。而全球钴金属供应市场集中度极高,主要为嘉能可、非洲手抓矿以及十几家贸易商构成,是较为典型的卖方市场。需求端则由于新能源汽车行业快速增长,对于钴等需求持续旺盛。因此,预计2018年钴将延续易涨难跌的行情。

    对于另一重要金属铅在2018年的行情,SMM铅行业资深分析师王兰则表示谨慎看多。基本面方面,铅矿依旧以持续供应紧张为主。而在需求端,增速虽然预计会放缓,但仍存有一定预期,原因在于虽然目前动力型电池产能过剩加上终端需求饱和,但二级更换市场需求仍不容小觑,而起动型及固定型电池需求仍将维持稳中有增态势。上海有色网认为,明年供需将维持紧平衡状态,或有少量缺口。

    此外,在铜方面,彭博高级大宗商品咨询师朱轶认为,中国进口废铜政策持续收紧令原料供应层面进一步收缩,对铜价构成长期的刺激。

    洛阳钼业董秘岳远斌也对上证报记者表示,较为看好铜和钴在今年的表现。

    行业价值或迎来重估 需求成为主要驱动力

    面对此轮价格上扬,安信有色首席分析师齐丁及其团队观察到,2018年有色策略的主轴或从供给收缩转向需求拉动。

    该机构认为,2016年至2017年,有色价格上涨的主要驱动力来自供给收缩。2015年价格大幅杀跌后出现广谱有色品种大面积亏损和关停。而在2018年,需求拉动成为有色价格上涨的主要驱动力。其中,在供给侧,大规模产能削减将转移到供应端的持续压制。

    而在需求侧,全球宏观经济向好有望带来持续需求支撑,新能源车快速增长成为大势所趋,战略性新兴产业发展将使对有色新材料领域细分品种的需求提升。此外,货币政策的适应性收紧不构成有色金属价格逆转因素。

    高盛本周也指出,中国金属需求相关风险更多地偏向于上档而非下档。该机构淡化了对于政策调整带来需求大幅降温的担忧,并认为中国以外的金属生产者也将获益。

    必和必拓认为,铜将成为极具吸引力的大宗商品,一大助推因素便是来自中国的需求。该公司认为,家庭消费对于中国经济的重要性与日俱增,例如汽车、科技产品(如智能设备)以及家庭耐用品(如空调)等。这一系列终端需求都将拉动市场上的铜需求量。

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