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2017年一季度国内药品零售市场触底反弹

更新时间:2017-05-19 08:43:08

药品零售市场

中国药品零售市场触底反弹

从MAT增长率来看,我国药品零售市场增速于2016Q3阶段性触底后迅速企稳,2016年底逐渐回暖,2017Q1强力反弹至近两年半高点。

从反弹时间周期来看,由7.0%的阶段性低点反弹至10.0%所用的时间尚不足从10.1%回落至7.0%所用时间的一半,充分表明目前的反弹力度较为强劲。可以预见,2016年极有可能成为中国药品零售行业近年来的阶段性低谷,行业“严冬期”中最为艰难的时段已然挺过。

回顾刚刚过去的2016年,全年药品零售市场总规模3377亿元,同比2015年增长9.2%,其中药品市场规模2447亿元,较2015年增长8.3%,非药品市场规模930亿元,同比增长11.7%。

RX增速高于OTC,外资企业对增量的贡献度下降

近年来,受益于部分处方药渠道转移,RX在零售市场的增速已经反超OTC,表现出良好的增长势头。2016年RX对零售市场药品的增量贡献达到61.2%,远超OTC药。从企业性质而言,2016年本土企业发展势头喜人,其对药品零售市场的增量贡献高达85.4%。

化学药增速高于中成药,生物制品增势迅猛

从药品大类来看,化学药对零售终端的市场贡献依然最大,2016年化学药贡献了49.3%的销售额和47%的增量,化学药中RX药的增长高出OTC药4.6个百分点。中成药的RX药和OTC药增长基本同步,中成药占药店药品销售额的47.2%,贡献了44.7%的增量。由于DTP药房的兴起,高附加值药品院外销售重要性逐渐增强,生物制品在药店的增长率达到28.3%,虽然生物制品只占药店药品销售额的3.5%,但对药店药品的增量贡献达到8.4%。

市场规模增长主要源于药品平均价格提高

最近几年,我国药品零售市场产品平均价格增长趋势明显,单位销售价格年复合增长率高达10.6%。零售药店营业额的增量中,来自药品价格提升的贡献远大于销量增长的贡献。2013—2016年我国零售药店不同价格带SKU级市场份额变化情况也表明:零售药店中高价位SKU市场份额持续扩大,且OTC价格带变化较RX更为明显。

引发药品平均价格持续上涨的原因有三:

首先,原材料价格上涨,带动药品价格普涨。以阿胶为例,近年来阿胶受其原材料——驴皮资源短缺、价格暴涨的影响,其终端零售价在过去十年间从近20元/500克上涨至近3000元/500克,累计涨幅超40倍,且仍存在较大上涨可能。

其次,部分药品生产企业主推产品规格趋于大包装。某些药品生产企业为适应KA客户毛利需求,不断升级品牌战略,适时推出大包装、特殊品规产品。以鸿茅药酒为例,2015年以前,500mL单瓶装曾是主推规格;2015年以来,500mL*4瓶装在零售药店的市场份额大幅提升近三倍。与此类似的是,惠氏制药的钙尔奇300咀嚼片近几年相继推出60片/瓶和100片/瓶两种大规格品规。100片/瓶的大规格包装已经成为钙尔奇300咀嚼片的主销规格。

再次,受益于医药分业、招标降价等政策利好,DTP药房方兴未艾,部分企业试图寻求将高价值、高附加值、重大特殊疾病的新特药向零售渠道转移。人血白蛋白和注射用重组人Ⅱ型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白在零售市场的较高增速在一定程度上正是受此影响。