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    锰矿石采选国内市场综述(可行性市场分析)

    可研报告2018-10-11 16:52:18来源:

    第一节 锰矿石采选市场现状 分析 及预测

    我国锰矿资源总储量不少,但由于矿石品位低、杂质含量高、嵌布粒度细且赋存条件复杂、矿体较薄,使得其开发利用难度较大。我国锰矿石原矿产量来自19个省市自治区,湖南和广西最多,其次是辽宁、广东、云南、四川、重庆、贵州、安徽、福建、陕西、甘肃等。但由于锰的生产和加工产生高能耗、高污染,所以我国的锰矿开发在很多省份都还没有真正启动。近年来,受我国钢铁工业发展的拉动,我国对锰的需求量快速增长,锰矿进口量和价格猛增,目前我国已成为世界最大的锰矿进口国。

    我国的锰工业目前仍处于一个调整时期,盲目扩张、低水平建设所遗留的问题至今依然存在。要解决我国锰产业问题的关键就是要完善博弈规则,充分调动地方政府、企业等相关利益主体,通过产业整合协调各利益主体之间的博弈关系,整合系统、整合主体、整合资源、整合管理。

    我国主要锰矿区

    第二节 锰矿石采选产品产量 分析 及预测

    我国现有锰矿企业420家,总生产能力1200万吨/年,以中小型企业为主,由于锰矿生产集中度差,技术水平较低,我国2006年产锰矿石产量120万t。

    2006年和2007年对锰业来说,市场以平稳运行为主,在平稳中出现小幅波动,不会再出现暴涨暴跌的局面。国际、国内钢铁产量都会有所增长,而欧美铁合金生产企业由于环保标准的不断提高,产量大幅度增长的可能性较小,预计2010年和2020年锰矿石产量分别为360万吨和340万吨。

    我国锰铁矿石产量及预测

    单位:万吨

    年份 产量
    2004年 530
    2005年 530
    2006年 120
    2010年 360
    2020年 340

     

    第三节 锰矿石采选市场需求 分析 及预测

    2007年年初以来,国内外电解金属锰产品单价涨幅较大,锰矿石需求量随之大增。预测2010年和2020年我国锰矿石需求量分别为900万吨和1000万吨。随着我国锰矿选矿问题的基本解决,我国锰矿石产量将会有所增长,但由于多数矿石需经培烧选矿或脱磷,生产成本高,国产锰矿仍然难以与国外进口富矿竞争。因此,可以肯定地说,国产矿还不能完全满足国内的需求。

    我国锰矿石表观需求量及预测

    单位:万吨

    年份 产量
    2004年 530
    2005年 530
    2006年 120
    2010年 360
    2020年 340

     

    第四节 锰矿石采选消费状况 分析 及预测

    我国锰矿消费构成:硅锰合金(SiMn)占46%,中低碳锰铁合金(Ref.FeMn)占7%,高碳锰铁合金(HC FeMn)占22%,硫化锰(MnS)占1%,电解二氧化锰(EMD)占2%,电解锰金属(EMM)占22%。

    锰矿消费构成

    随着我国钢铁工业生产的发展和锰系产品出口的增加,锰矿石的消费量也逐步增加,进口矿石所占的比重越来越大。我国锰矿石消费量与钢产量之比为3.6%~4%,如2010年我国钢产量达到1.2亿t的话,则需要消耗锰矿石成品矿480万t。炼1t锰系合金用3t成品矿计算,届时出口锰系合金用成品矿210万t。

    第五节 锰矿石采选价格趋势 分析

    锰矿石价格依其产品质量、交易时间、交易性质会上下浮动。每吨锰矿石的价格为锰矿石的每吨度价格乘以锰矿石的锰百分比含量。锰矿产品的价格比平均为,如果冶金级锰矿石价格为1,则每个锰单位的高碳锰铁合金价格为2.7,中碳锰铁合金价格为3.8,硅锰合金为5.0,锰金属为5.2。

    由于来自钢铁工业的需求强劲加之供应趋紧,2007年锰矿价格保持在2.5-2.7 美元/吨度。锰矿生产商表示,锰矿价格将上升到3.3 美元/吨度以上。锰矿价格走高推高了锰产品的价格,2007年欧洲市场电解锰价格为1750~1800美元/吨;高碳锰铁价格为630~660 欧元/吨;硅锰价格为650~670 欧元/吨;美国市场高碳锰铁价格为780~800 美元/长吨。

    受钢铁工业发展的拉动,我国对锰的需求量快速增长,锰矿进口量价猛增。2006年,锰矿石年度价格为2.5-2.8美元/磅,低于上一年的3.99美元/磅。现货价格为2.2-2.6美元/磅。07年10-12月中国购进的锰矿石价格如下:

    1、中等级锰矿石(锰含量45%)价格为CIF7-7.3美元/1%锰,高于7-9月的CIF6.4-6.5美元/1%锰;

    2、中等级港口现货价8-9美元/1%锰;预计08年价格将进一步上涨,中等级锰矿石现货价格可能拉高至10美元/1%锰。

    第六节 锰矿石采选进出口量值 分析

    1、进口

    由于我国锰矿品位低,不能完全使用国产矿生产,必须搭配一部分进口富矿生产,尤其在锰矿缺乏地区,进口锰矿石配入比例都非常大,在中低碳锰铁的生产中几乎100%的依赖进口。我国锰系铁合金的生产特点决定了我国必须大量进口锰矿。中国锰系合金的吨成品消耗进口锰矿由2001年的0.75吨上升到2006年的1.17吨,我国锰矿进口量和吨成品消耗进口锰矿的数量都在逐年增加,对进口锰矿的依赖度不断加大。  

    2001年—2006年我国锰矿进口情况

    年 度 2001 2002 2003 2004 2005 2006
    锰系铁合金产量(万吨) 229 270 307 424 485 530
    锰矿进口量(万吨) 171 208 286 464 458 621
    吨成品消耗进口锰矿(吨) 0.75 0.77 0.93 1.09 0.94 1.17

    2007年锰矿进口情况
    单位:吨

    月份 锰矿进口量
    2007年1月 326791.29
    2007年2月 510812.49
    2007年3月 538269.73
    2007年4月 515270.00
    2007年5月 400578.00
    2007年6月 485990.00
    2007年7月 496049.70
    2007年8月 772065.76
    2007年9月 583546.03
    2007年10月 419646.37
    2007年11月 861028.00
    2007年12月 733433.00
    合计 6643480.37


           2008年,在我国南方遭遇了罕见的雪灾之后,伴随着硅锰、锰铁产量和出口量的大幅下降,我国锰矿的进口依然气势如虹。2月我国锰矿进口量66.09万吨,同比上涨29.39%,环比宽幅上涨57.17%,并且价格也屡创新高。

          我国锰矿的主要进口国仍以澳大利亚、巴西、南非、加蓬为主,但由于价格持续上涨,为了降低风险,一些贸易商选择了缅甸、越南、加纳等价格相对较低的锰矿进口。

    2008年2月锰矿进口价格
    单位:吨/美元

    国家 澳大利亚 南非 加蓬 巴西 印度 印尼 科特迪瓦 菲律宾
    价格 356.14 442.98 378.74 434.09 187.41 384.44 157.14 280.08

    我国锰矿石进口预测
    单位:万吨

    年份 进口量
    2006年 462.9
    2007年 664.34
    2010年 340
    2020年 420

    2、出口

    2007年中国锰矿出口分国别统计

    国别 累计数量(吨) 累计金额(美元)
    俄罗斯联邦 20.000 2,940
    韩国 180.000 19,300
    孟加拉国 3.000 3,115
    日本 3,541.108 529,547
    朝鲜 121.000 14,520
    马来西亚 43.000 13,978
    合计 3,908.108 583,400

    中国锰矿出口情况及预测

    年份 数量(吨) 金额(万美元)
    2006年 1943.00 330000.00
    2007年 3908.11 583400.00
    2008年 5873.22 836800.00
    2009年 7838.33 1090200.00
    2010年 9803.44 1343600.00

     


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